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青松建华:唯一没有区域缺陷的新疆水泥股

2019-03-16 00:22 | admin | 未知

价格和数量的增加促成了公司业绩的快速增长。上半年,公司实现水泥销量108万吨,同比增长37.38%。产量的快速增长主要是由于原始生产线的利用率提高,而和田生产线由于长期调试和试生产而仅贡献了数万吨的销售额。价格上涨约40元/吨。总而言之,我们在前一个时期反复证明的新疆地区的高度繁荣是公司业绩快速增长的关键原因。

毛利率观点:公司上半年综合毛利率为27.14%,同比增长0.5个百分点。该公司的水泥毛利率为24.76%。如果根据去年的数据,公司水泥业务的数据增加了2.9个百分点,则与公司年中报告的数据相差0.68个百分点。从毛利润来看,公司同比增长约18元/吨。因此,我们认为青松建华水泥价格上涨的趋势没有问题。

此外,国金证券重点关注青松建设公告的两项重要公告:

成立柯州青松水泥:此举表明青松建华的新产能已提上议事日程。该生产线生产线为2500t / d,拥有余热发电设备(4.5MW)。根据国金证券的情况,该线将于8月底和9月初开始建设,现已进入综合设备订购阶段。

成立柯州青松矿业:公司成立,我们认为公司的发展战略具有重要意义,经过长期的探索和其他准备工作,公司即将开始进入采矿业,经过大的发展2010保留。

青松建华:唯一没有区域缺陷的新疆水泥股

国金证券对青松建华的投资逻辑:由于其整个生产能力集中在新疆,它将成为新疆未来快速增长的完全受益者,特别是在新疆南部。发展趋势非常好。我们继续给青松建华买入投资评级,略微上调盈利预测(上涨3%),并预计公司2008 - 2010年EPS0.356、0.546、0.796元/股。



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